Définir manuellement le consentement sur un lead

Quand l'utiliser

Utilisez les champs de consentement manuel lorsqu'un membre de l'équipe crée un lead à la main ou met à jour un lead après avoir parlé avec un client.

Le but est d'enregistrer ce que l'entreprise sait sur la façon de contacter le client, pas d'inventer une permission après un blocage.

Statut SMS

• Inconnu si l'entreprise n'a pas assez de preuve pour le SMS.
• Le client nous a appelés si le lead vient d'une demande de service par téléphone.
• Le client nous a textés en premier si le client a commencé la conversation SMS.
• Consentement exprès si le client a clairement accepté de recevoir des SMS.
• Transactionnel/service seulement si seuls les messages opérationnels doivent être envoyés.
• Désabonné si le client s'est retiré ou a répondu avec un mot-clé STOP.

Statut courriel

• Inconnu si l'entreprise n'a pas assez de preuve pour le courriel.
• Le client a soumis un formulaire web si la demande vient d'un formulaire de service.
• Consentement exprès si le client a clairement accepté de recevoir des courriels.
• Transactionnel/service seulement si seuls les courriels opérationnels doivent être envoyés.
• Désabonné si le client s'est retiré des courriels.

Source et note

Utilisez la source et la note de consentement pour expliquer pourquoi l'entreprise peut contacter ce client. Gardez la note courte, factuelle et liée à l'interaction client.

Avant d'enregistrer

1. 1Confirmez que le statut correspond au canal.
2. 2Choisissez une source qui correspond à ce qui s'est réellement passé.
3. 3Ajoutez une courte note lorsque la source est verbale, manuelle ou importée.
4. 4Utilisez le suivi de service pour les demandes actives et le marketing seulement avec une preuve valide.
5. 5Enregistrez le lead, puis envoyez seulement si le but choisi correspond à la preuve de consentement.

Note

Cette page sera finalisée et révisée avant le lancement commercial.