Notez le résultat connu et distinguez les estimations des paiements.
Noter ce qui s’est passé
Ouvrez la demande, consultez son historique et indiquez gagnée ou perdue seulement lorsque le résultat est connu. Ajoutez un motif de perte utile lorsque possible. Ne marquez pas une demande gagnée simplement pour la retirer de la file.
Distinguer la valeur et les sommes encaissées
La valeur réservée est la valeur estimée des travaux planifiés. Une réservation ne signifie pas que le travail est terminé ou payé.
La valeur gagnée est une estimation associée au résultat d’une demande. Le travail terminé est suivi séparément par le statut de la réservation. Aucun de ces indicateurs ne prouve qu’un paiement a été reçu. Consultez votre comptabilité pour confirmer les revenus encaissés.
La valeur à risque et la valeur perdue sont des estimations liées aux occasions, et non des factures, des dettes ou des revenus futurs garantis. Comparez les mêmes périodes et filtres avant de comparer les totaux.
Corriger un résultat
Les rôles Propriétaire, Gestionnaire et Accueil peuvent gérer les résultats opérationnels. Si la situation change, utilisez l’action de réouverture disponible et mettez à jour la prochaine étape. Vérifiez séparément la réservation associée; modifier le résultat d’une demande ne prouve ni la fin des travaux ni un paiement.
Cet article vous a-t-il aidé?
Votre réponse aide Cendaro à améliorer la documentation de lancement.