Comparez les mêmes dossiers, périodes et filtres avant d’interpréter les totaux.
Accès et filtres
Le propriétaire et le gestionnaire peuvent consulter les rapports. Choisissez la période et les filtres disponibles avant de comparer avec le tableau de bord. Seul le propriétaire peut exporter les données, selon les droits d’export du forfait.
Distinguer la valeur et les sommes encaissées
La valeur réservée est la valeur estimée des travaux planifiés. Une réservation ne signifie pas que le travail est terminé ou payé.
La valeur gagnée est une estimation associée au résultat d’une demande. Le travail terminé est suivi séparément par le statut de la réservation. Aucun de ces indicateurs ne prouve qu’un paiement a été reçu. Consultez votre comptabilité pour confirmer les revenus encaissés.
La valeur à risque et la valeur perdue sont des estimations liées aux occasions, et non des factures, des dettes ou des revenus futurs garantis. Comparez les mêmes périodes et filtres avant de comparer les totaux.
Examiner un écart
Vérifiez les dates, les statuts, les travaux annulés ou rouverts et l’exclusion éventuelle des exemples fictifs. Un CSV reflète l’export demandé à ce moment; des changements ultérieurs peuvent modifier les totaux à l’écran. Ne traitez pas une estimation comme une somme encaissée.
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