Consultez les estimations et trouvez la prochaine action de votre équipe.
Commencer par la période
Choisissez la période avant d’interpréter les totaux. Les rôles Propriétaire, Gestionnaire et Accueil peuvent utiliser le tableau de bord. Les dossiers fictifs ou historiques de démonstration peuvent être exclus des indicateurs; lisez l’avis de démo avant de comparer les exemples et les totaux.
Distinguer la valeur et les sommes encaissées
La valeur réservée est la valeur estimée des travaux planifiés. Une réservation ne signifie pas que le travail est terminé ou payé.
La valeur gagnée est une estimation associée au résultat d’une demande. Le travail terminé est suivi séparément par le statut de la réservation. Aucun de ces indicateurs ne prouve qu’un paiement a été reçu. Consultez votre comptabilité pour confirmer les revenus encaissés.
La valeur à risque et la valeur perdue sont des estimations liées aux occasions, et non des factures, des dettes ou des revenus futurs garantis. Comparez les mêmes périodes et filtres avant de comparer les totaux.
Traiter la file d’actions
Ouvrez une demande urgente ou en retard. Lisez son historique et son consentement, désignez le responsable du suivi et la prochaine action, puis notez la réservation ou le résultat confirmé. Une valeur estimée élevée aide à prioriser; elle ne garantit pas un revenu.
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