Planifiez le travail confirmé et gardez son statut à jour.
Avant de créer une réservation
Consultez la demande et confirmez le service, les coordonnées et l’heure avec le client. Les rôles Propriétaire, Gestionnaire et Accueil peuvent créer des réservations. Vérifiez les réservations existantes pour éviter les doublons.
Suivre les changements
Créez la réservation à partir de l’action de réservation de la demande et vérifiez les détails. Déplacez ou annulez la réservation si les plans changent et marquez le travail terminé seulement après sa réalisation. Les membres de l’équipe travaillent sur les réservations assignées; ils n’ont pas les mêmes droits de gestion que les responsables des opérations.
Distinguer la valeur et les sommes encaissées
La valeur réservée est la valeur estimée des travaux planifiés. Une réservation ne signifie pas que le travail est terminé ou payé.
La valeur gagnée est une estimation associée au résultat d’une demande. Le travail terminé est suivi séparément par le statut de la réservation. Aucun de ces indicateurs ne prouve qu’un paiement a été reçu. Consultez votre comptabilité pour confirmer les revenus encaissés.
La valeur à risque et la valeur perdue sont des estimations liées aux occasions, et non des factures, des dettes ou des revenus futurs garantis. Comparez les mêmes périodes et filtres avant de comparer les totaux.
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