Recherchez les dossiers clients et consultez leurs demandes et réservations.
Trouver le bon client
Ouvrez Clients. Recherchez par nom, téléphone ou courriel et utilisez les filtres de demandes ouvertes, de réservations ou de coordonnées manquantes. Vérifiez les derniers chiffres du téléphone masqué si le nom manque; ne supposez pas que deux dossiers sans nom désignent la même personne.
Choisir une vue et ouvrir le profil
Utilisez la liste ou les cartes, choisissez le tri et ajustez le nombre de lignes lorsque cette option est affichée. Sur mobile, les cartes gardent les actions près du dossier. Ouvrez le profil pour consulter l’activité associée avant de poursuivre dans une demande ou une réservation.
Comprendre les libellés
Les demandes ouvertes et les réservations sont des nombres de dossiers, et non des travaux terminés ou des paiements. Les noms, notes et descriptions de services saisis ne sont pas traduits automatiquement lorsque vous changez la langue de l’interface. N’inventez pas de coordonnées pour remplir les champs manquants.
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